1、需要有良好的人品及职业操守 以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。
此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严。
理财顾问的工作内容如下：1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议。
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
3。
理财顾问是一个前景光明的职业：一方面，资产管理的复杂程度越来越高，以致于客户单纯依靠自身能力很难实现资产的正增长，因此对理财顾问的需求很迫切；另一方面，市场上所谓的财富管理从业人员，所做的业务仅相当于产品销售，无。
做个人理财顾问是需要相当高的实操经验,证书只是在学历上被认可的途径之一。
最重要的是从自己开始就实践投资理财并有所收获,同时还要拥有行业的操守、基本素养及品行。
这样才能做一名合格的顾问。
现在生活中有三种“顾问”:1、业务型。
拥有。
好。
我国理财市场潜力巨大，理财顾问就业前景肯定是好的。
个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。